O montante financiará expansão da fábrica de Manaus, abertura de lojas, implantação de franquias e desenvolvimento de novos produtos
O Grupo Lev, especializado em soluções de mobilidade elétrica, acaba de concluir sua primeira operação no mercado de capitais, com uma captação de R$ 65 milhões junto ao Itaú BBA e ao Santander. Na prática, a operação permite à companhia obter recursos para financiar seus negócios sem precisar vender participação na empresa ou incorporar novos sócios.
A transação foi estruturada por meio da emissão de Notas Comerciais, títulos de dívida utilizados por empresas para captar recursos no mercado, com o compromisso de devolvê-los nas condições e nos prazos acordados. A operação foi realizada no formato Club Deal, modalidade em que a negociação envolve um grupo restrito de instituições financeiras ou investidores, em vez de uma oferta amplamente distribuída no mercado.
Com prazo de 48 meses, equivalente a quatro anos, a captação representa um novo passo na estratégia financeira do Grupo Lev, que busca ampliar sua capacidade de investimento e diversificar suas fontes de financiamento. A iniciativa também faz parte da preparação da companhia para uma eventual entrada de fundos de Private Equity — investidores que adquirem participações em empresas com potencial de crescimento — ou de parceiros estratégicos nos próximos anos.
Com o Itaú BBA como coordenador líder e ambos os bancos na posição de investidores, a operação foi formalizada e concluída em outubro, com o desembolso dos recursos no mesmo mês. Parte do montante será destinada à reestruturação do endividamento da empresa, com alongamento do prazo médio da dívida, enquanto os novos recursos disponíveis darão suporte a projetos de expansão industrial, comercial e de desenvolvimento de produtos.
Entre as iniciativas previstas estão a ampliação da capacidade produtiva da fábrica de Manaus, o crescimento de 40% da rede de lojas, o início do projeto de franquias no Brasil e a expansão da operação de locação. A companhia também pretende fortalecer sua atuação no mercado B2B, especialmente por meio de parcerias com grandes varejistas para ampliar seus canais de distribuição, além de investir no desenvolvimento e lançamento de novos produtos.
A entrada no mercado de capitais ocorre em um momento de amadurecimento da estrutura financeira e de governança do Grupo Lev. Auditada pela KPMG há cinco anos, a empresa passou por processos de diligência e avaliação das instituições financeiras envolvidas na emissão. O histórico de auditorias independentes, sem ressalvas, contribuiu para dar agilidade à operação, que representa a primeira oferta pública da companhia, com registro e negociação na B3.
A transação também amplia a diversificação das fontes de financiamento do Grupo Lev, até então concentradas em operações bancárias tradicionais. Embora não envolva venda de participação societária ou alteração de controle, a emissão integra uma estratégia de preparação para futuros movimentos de capital, incluindo a possibilidade de incorporar um sócio estratégico ao negócio.
“Estamos muito felizes com a realização da nossa primeira operação no mercado de capitais e, principalmente, por darmos esse passo ao lado de parceiros tão importantes para a nossa trajetória. Ter Itaú BBA e Santander, duas das principais instituições financeiras do país, como investidores desta operação é motivo de muito orgulho para nós. Essa transação representa mais do que um valor de captação de recursos: é um marco no amadurecimento da LEV, no fortalecimento da nossa governança e na preparação da companhia para um novo ciclo de crescimento”, afirma Aneliza Lima, CFO do Grupo Lev e responsável por liderar a operação junto à companhia.
O Itaú BBA acompanha a trajetória do Grupo Lev desde 2019, tendo participado de diferentes operações de financiamento, inclusive linhas associadas a iniciativas verdes e ESG. O Santander também mantém uma relação comercial de longa data com a companhia. Com a nova emissão, as duas instituições passam a participar conjuntamente de uma operação de dívida no mercado de capitais, consolidando uma estrutura de financiamento voltada ao próximo ciclo de investimentos da empresa.
Para o Grupo Lev, a operação representa ainda uma etapa de preparação para alternativas de capital que poderão ser avaliadas futuramente. A companhia pretende utilizar o fortalecimento de sua estrutura financeira e de governança para sustentar o crescimento de suas operações e ampliar as possibilidades de financiamento de longo prazo, sem que haja, neste momento, qualquer mudança em sua composição societária.